ВТБ разместил выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей


27 января 2012 года банк ВТБ завершил размещение выпуска рублевых облигаций серии БО-07, общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Данный выпуск является первой российской рыночной сделкой 2012 года по первичному размещению облигаций на российском долговом рынке.

Книга заявок была открыта 20 января 2012 года с диапазоном по ставке купона в размере 8,0%-8,25% годовых. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 млрд рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 7,90 – 8,00% годовых. По результатам бук-билдинга 25 января 2012 банк ВТБ принял решение об определении ставки первого купона в размере 7,95% годовых. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта – 1 год.

Организатором выпуска выступил ВТБ Капитал. Со-организаторы: ИК БКС и БК Регион. Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Банк Вест ЛБ Восток, ИК Центр Капитал, Дойче банк, АЛОР ИНВЕСТ, КБ Национальный Стандарт, Райффайзенбанк, Связной Банк, Рон Инвест.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Герберт Моос отметил: «Мы рады, что, несмотря на высокую волатильность на мировых рынках, российский рынок остается открытым для высококлассных эмитентов. Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку ВТБ».


 
По теме
На эти цели можно израсходовать 5% от выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности Программа «Содействие» реализуется в регионе по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова.
VSH_3038.jpg - Губернатор и правительство Основная тема обсуждения — условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке  «Последние три недели были тяжелыми для города Белгорода, Белгородского района, Грайворонского округа, для всех нас,
Губернатор и правительство
Бронхиальная астма у детей, "Холодовая цепь" как неотъемлемая составляющая безопасности иммунизации, особо опасные инфекции.
Детская поликлиника №3 г. Старого Оскола
День работника культуры - ЦБС Ракитянского района Сегодня состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника культуры.
ЦБС Ракитянского района
В музее Первой конной армии - Центр соцобслуживания населения В рамках реализации  национального проекта «Демография»  федерального проекта «Старшее поколение»  и пилотного проекта  на территории Белгородской области по созданию системы долговременного ухода,
Центр соцобслуживания населения